【南华基金●行业聚焦】12月新能源汽车销量环比增长71%
时间：2020-01-21
1.全年收官124万辆，12月销量环比增长71%
12月产销数据发布，（1）中汽协口径，12月国内新能源汽车产量为14.9万辆，同比下降30%，环比增长36%；销量16.3万辆，同比下降27%，环比增长71%。（2）合格证口径，12月国内新能源汽车产量15.2万辆，同比下降32%，环比增长41%，其中EV乘用车、EV客车、EV专用车、PHEV乘用车、PHEV客车产量分别为9.5、1.7、2.3、1.6、0.2万辆，同比增速分别为-29%、-39%、-40%、-37%、123%。（3）乘联会口径，12月国内新能源乘用车渠道销量13.7万辆，同比下降14%，环比增长74%；2019年EV车型结构变化还比较显著，12月份单月A级车占比提升至61%，A00占比下降至27%；2019年全年A级车占比54%，A00级占比27%。A级车占比提升至61%，A00级占比下滑至27%。
图1：乘用车当月产量（辆） |
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数据来源：乘联会，南华基金
2.电池两强格局依旧
动力电池装机格局方面，（1）三元方面，2019年宁德时代龙头地位稳固，单月装机达21.6GWh，市场份额53%；比亚迪装机7.98GWh，份额19%，二者合计达到72%，集中度维持高位；（2）铁锂方面，宁德时代装机11.21GWh，份额为57%，国轩高科装机3GWH份额15%；比亚迪2.78GWH，份额14%，top3合计市场份额86%。（3）整体装机量来讲，宁德装机量32.7GWH，市占率53%；比亚迪装机量10.76GWH，市占率17.6%。
表1：2019年动力电池装机（MWH）
三元&铁锂电池/MWh | |||
排名 | 企业 | 装机量 | 市占率 |
1 | CATL | 32,782 | 53.6% |
2 | 比亚迪 | 10,761 | 17.6% |
3 | 国轩高科 | 3,214 | 5.3% |
4 | 力神 | 1,945 | 3.2% |
5 | 亿纬锂能 | 1,828 | 3.0% |
6 | 中航锂电 | 1,489 | 2.4% |
7 | 孚能 | 1,214 | 2.0% |
8 | 比克 | 690 | 1.1% |
9 | 欣旺达 | 645 | 1.1% |
10 | 卡耐新能源 | 631 | 1.0% |
11 | 广州鹏辉 | 627 | 1.0% |
12 | 多氟多 | 613 | 1.0% |
13 | 天津捷威 | 557 | 0.9% |
14 | 桑顿新能源 | 556 | 0.9% |
15 | 河南锂动 | 385 | 0.6% |
其他 | 3,228 | 5.3% | |
合计 | 61,166 | 100.0% | |
数据来源：合格证，南华基金
图2：2019年国内三元装机格局 | 图3：2019年国内铁锂装机格局 | |
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数据来源：合格证，南华基金 数据来源：合格证，南华基金
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